Rame uz rame 41 epizoda

Margarida ispriča Fernandu istinu o njegovu rođenju. Edgar kaže Catarini da ne smije prilaziti Melissinoj školi. Catarina moli Edgara pozajmicu za svoj koncert i on joj pristane pomoći. Fernando se svađa s ocem i udari ga. Edgar i Margarida mu priskaču u pomoć. Carlota i Celinha se čude brojnim mornarima u gradu. Constância promatra Laurinu sliku i osjeća kako joj nedostaje kći. Umberto predlaže Fernandu da se zbliži s ocem i Edgarom kako bi im se osvetio. Zé Maria pokrene pobunu među mornarima. Zé Maria zauzme brod. Dobiva naredbu da s broda pucaju prema gradu u znak upozorenja. Jurema se probudi s lošim predosjećajem u vezi sa Zéom. Edgar vodi Melissu u internat. Laura se vraća u Rio.